全過程工程咨詢業(yè)務(wù)與招標(biāo)代理機構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級

本文作者：劉仁和（國信招標(biāo)集團股份有限公司）  文章出處：《招標(biāo)采購管理》2018 年第 9 期（總第 73 期） 

       隨著我國建筑行業(yè)的不斷發(fā)展，工程總承包、全過程咨詢已成為工程建設(shè)行  業(yè)的新常態(tài)。常規(guī)招標(biāo)代理機構(gòu)的單一招投標(biāo)流程服務(wù)已經(jīng)不能滿足日新月異的  工程建設(shè)需求和越來越高的建設(shè)項目技術(shù)要求，要想與建筑行業(yè)同步發(fā)展，招標(biāo)  代理機構(gòu)及其他工程咨詢企業(yè)就必須進行改革，針對全過程工程咨詢業(yè)務(wù)特點探  索建立適應(yīng)其發(fā)展的新模式，通過資源整合補齊短板，提升自身專業(yè)技術(shù)水平，  提髙核心競爭力。  自 2017 年國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》后，  建筑行業(yè)改革創(chuàng)新的政策背景及行業(yè)環(huán)境都呈現(xiàn)出積極發(fā)展的態(tài)勢。國家深化建  筑業(yè)簡政放權(quán)改革，要求加快推行工程總承包。提出培育全過程工程咨詢，鼓勵  投資咨詢、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價等企業(yè)采取聯(lián)合經(jīng)營、并購重組  等方式發(fā)展全過程工程咨詢，培育一批具有國際水平的全過程工程咨詢企業(yè)。  為了落實這一政策，2017 年住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了《關(guān)于開展全過程工程  咨詢試點工作的通知》，在全國范圍內(nèi)選擇 8 省市和 40 家企業(yè)，開展為期兩年的  全過程工程咨詢試點工作。今年住房城鄉(xiāng)建設(shè)部又發(fā)出《關(guān)于征求推進全過程工  程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》及《建設(shè)工程咨詢服務(wù)合同示范文本》兩個征求意  見稿，向社會廣泛征詢意見。從行業(yè)來看，《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》將全  過程工程咨詢服務(wù)、工程總承包等設(shè)定為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。《勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)  展“十三五”規(guī)劃》把推廣工程總承包制、發(fā)展全過程工程咨詢作為發(fā)展目標(biāo)。  中國建設(shè)監(jiān)理協(xié)會也指出，要大力推進全過程一體化項目管理，逐步向前期咨詢、  勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等全過程一體化項目管理方向發(fā)展。  伴隨著政策背景調(diào)整及行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，市場環(huán)境也在不斷變化。隨著投資體  制改革的深入及 PPP 項目的實施，項目投資人不僅關(guān)心建設(shè)項目工程造價，而且越來越多地關(guān)注投資項目的全壽命周期費用。為了充分發(fā)揮市場作用，2015 年  國家放開了建設(shè)項目前期工作咨詢、工程勘察設(shè)計、招標(biāo)代理、工程監(jiān)理及環(huán)境  影響咨詢等五項政府指導(dǎo)收費價，建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)全面實行市場調(diào)節(jié)價。  總之，國家倡導(dǎo)工程總承包及 EPC 建設(shè)模式，使傳統(tǒng)單一的建設(shè)項目專業(yè)服  務(wù)模式已不能完全適應(yīng)新的市場需求，而經(jīng)過多年項目管理實踐以及 BIM 技術(shù)的  逐步應(yīng)用，又為工程建設(shè)項目開展全過程工程咨詢積累了經(jīng)驗、增添了手段，因  此，我們應(yīng)該高度關(guān)注全過程工程咨詢業(yè)務(wù)并積極應(yīng)對。 

 一、全過程工程咨詢的業(yè)務(wù)特征與市場方向  

    （一）內(nèi)涵及業(yè)務(wù)特征  全過程工程咨詢涉及建設(shè)工程全生命周期內(nèi)的策劃咨詢、前期可研、工程設(shè)  計、招標(biāo)代理、造價咨詢、工程監(jiān)理、施工前期準(zhǔn)備、施工過程管理、竣工驗收  及運營保修等各個階段的管理服務(wù)。有工程咨詢公司認(rèn)為，咨詢企業(yè)要關(guān)心的不  是自己能做什么，而是業(yè)主需要什么，滿足業(yè)主的全部需要也就是全過程咨詢。  行業(yè)專家教授則認(rèn)為，全過程工程咨詢就是咨詢型代建制。  2018 年 3 月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部在《關(guān)于征求推進全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展  的指導(dǎo)意見》中，把全過程工程咨詢服務(wù)定義為：對工程建設(shè)項目前期研究和決  策以及工程項目實施和運行（或稱運營）的全生命周期提供包含設(shè)計和規(guī)劃在內(nèi)  的涉及組織、管理、經(jīng)濟和技術(shù)等各有關(guān)方面的工程咨詢服務(wù)。不難看出，全過  程工程咨詢服務(wù)與傳統(tǒng)的專業(yè)服務(wù)模式相比，有兩個顯著的業(yè)務(wù)特征。  1.復(fù)合性特征  業(yè)務(wù)具有全過程，跨越了多個傳統(tǒng)的階段劃分，無論是策劃、前期、實施準(zhǔn)  備、工程施工、竣工驗收及運營保修都可以納入這一過程。全過程關(guān)聯(lián)了多個行  業(yè)及專業(yè)，無論是傳統(tǒng)工程咨詢、勘察設(shè)計、招標(biāo)采購、造價咨詢、工程監(jiān)理及  運營服務(wù)也都并入這一過程中。因此，全過程工程咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)具有復(fù)合性，服  務(wù)過程中有明顯的階段復(fù)合、行業(yè)復(fù)合以及專業(yè)的集合與交叉。  2.差異性特征  全過程工程咨詢服務(wù)是以市場需要為導(dǎo)向的定制服務(wù)，全過程工程咨詢服務(wù)方應(yīng)該按照市場需方的委托，對全過程或分階段進行專業(yè)化管理和服務(wù)活動。從  這個意義上來說，每一個全過程工程咨詢的服務(wù)規(guī)劃、實施細(xì)則及管理制度又都  是不同的。  如前所述，全過程工程咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)無論從內(nèi)涵還是從業(yè)務(wù)特征來看，均與  全壽命周期的項目管理服務(wù)有相似之處。因此，項目管理也屬于全過程工程咨詢  服務(wù)的一種形式。  （二）市場方向  1.政府投資工程  國辦在《關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》中明確指出，政府投資工程  應(yīng)帶頭推行全過程工程咨詢，鼓勵非政府投資工程委托全過程工程咨詢服務(wù)。政  府投資項目具有運作規(guī)范、資金有保證，開展全過程工程咨詢的外部條件良好等  優(yōu)勢。  2.預(yù)算內(nèi)投資項目  《中央預(yù)算內(nèi)直接投資項目管理辦法》（發(fā)改委令第 7 號）指出，對于項目  單位缺乏相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和建設(shè)管理經(jīng)驗的直接投資項目，項目審批部門應(yīng)當(dāng)  在批復(fù)可行性研究報告時要求實行代理建設(shè)制度（“代建制”），通過招標(biāo)等方式  選擇具備工程項目管理資質(zhì)的工程咨詢機構(gòu)，作為項目管理單位負(fù)責(zé)組織項目的  建設(shè)實施。  3.PPP 落地項目  有相當(dāng)一部分的政府與社會資本合作項目，尤其是前幾批入庫項目、示范項  目大多進入履約實施階段。無論是政府還是社會資本方都面臨著管理能力配置不  足、管理制約機制亟待構(gòu)建等問題，全過程咨詢?yōu)榻鉀Q這些問題提供了方案，同  時咨詢機構(gòu)也贏得了相應(yīng)的市場機會。  4.有推廣目標(biāo)要求的示范項目  瞄準(zhǔn)政府推動及政策引導(dǎo)的全過程示范的房屋建筑和市政工程及生態(tài)項目，  以及國家確定了建筑節(jié)能及綠色建筑發(fā)展目標(biāo)的裝配式建筑、綠色建筑等項目的  建設(shè)信息并及時跟進。5.民營投資項目  國務(wù)院要求實行市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，為民間投資創(chuàng)造了進一步擴大投資  領(lǐng)域的良好條件。在對新領(lǐng)域項目的投資過程中，投資人具有的管理能力通常難  以覆蓋項目決策、項目實施、項目運營全壽命周期管理事務(wù)，不同背景的投資人  對共同選擇一個專業(yè)內(nèi)行、守信中立的咨詢機構(gòu)有著直接的需求。  6.引導(dǎo)與參謀，服務(wù)于“走出去”項目  隨著“一帶一路”的推進，國內(nèi)企業(yè)走出去的步伐將逐步加快。全過程工程  咨詢單位可以發(fā)揮戰(zhàn)略引領(lǐng)作用，通過項目前期規(guī)劃策劃、方案設(shè)計把項目“引  出去”，也同時創(chuàng)造了為“走出去”提供參謀和支持的咨詢服務(wù)市場。 

 二、全過程工程咨詢業(yè)務(wù)的執(zhí)行  

     （一）相關(guān)的業(yè)務(wù)類型  全過程工程咨詢或項目管理的業(yè)務(wù)類型主要有：PM、PMC、IPMT 以及其他組  合模式。  1.項目管理服務(wù)（PM）  項目管理服務(wù)（PM）是指工程項目管理企業(yè)按照合同約定，在工程項目決策  階段，為業(yè)主編制可行性研究報告，進行可行性分析和項目策劃；在工程項目實  施階段，向委托人提供招標(biāo)代理、設(shè)計管理、采購管理、施工管理和試運行（竣  工驗收）等服務(wù)，代表業(yè)主對工程項目進行質(zhì)量、安全、進度、費用、合同、信  息等管理和控制。項目管理服務(wù)單位沒有選擇各類設(shè)計、施工承包人，決定設(shè)計  變更、工程造價的控制權(quán)利和相應(yīng)責(zé)任，與各承包人不訂立合同，而只是管理協(xié)  調(diào)關(guān)系。工程項目管理企業(yè)一般應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。  2.項目管理承包（PMC）  項目管理承包（PMC）是指工程項目管理企業(yè)按照合同約定，除完成項目管  理服務(wù)（PM）的全部工作內(nèi)容外，還可負(fù)責(zé)完成合同約定的專業(yè)咨詢服務(wù)，如編  制前期成果文件、承擔(dān)工程設(shè)計等工作。項目管理承包人直接與各施工和貨物供  應(yīng)承包人簽訂合同。項目管理承包企業(yè)按照合同約定享有合理的承包收益，同時  承擔(dān)一定的管理風(fēng)險和經(jīng)濟責(zé)任。3.一體化項目管理（IPMT）  一體化項目管理（IPMT）是指投資方與工程項目管理咨詢公司按照委托協(xié)議，  共同組建一體化項目管理部，雙方人員按照項目管理組織機構(gòu)的崗位職責(zé)開展工  作，并按投資方的委托為工程項目全過程管理提供專業(yè)咨詢服務(wù)。  4.其他模式  其他模式是指根據(jù)現(xiàn)有企業(yè)資質(zhì)（信）及能力組合成不同類別的服務(wù)形式，  向服務(wù)需求方提供：  （1）全過程策劃管理，指向委托人提供編制項目規(guī)劃、可行性研究報告等  咨詢成果及相關(guān)管理服務(wù)。  （2）全過程策劃和準(zhǔn)備階段管理，指向委托人提供編制項目規(guī)劃、可行性  研究報告，承擔(dān)工程設(shè)計及相關(guān)管理服務(wù)。  （3）全過程策劃和實施階段管理，指向委托人提供編制項目規(guī)劃、可行性  研究報告等咨詢成果及工程監(jiān)理或設(shè)備監(jiān)造等相關(guān)管理服務(wù)。  （4）全過程管理，指向委托人提供編制項目規(guī)劃、可行性研究報告等咨詢  成果，承擔(dān)工程設(shè)計及工程監(jiān)理或設(shè)備監(jiān)造等相關(guān)管理服務(wù)。  在確定業(yè)務(wù)類型和服務(wù)模式時，應(yīng)從業(yè)主的需求及自身的管理力量、項目發(fā)  包的合同類型、合同金額以及咨詢方能夠提供的擔(dān)保及風(fēng)險承擔(dān)能力等幾個方面  綜合考慮，確保咨詢服務(wù)的功能性和適應(yīng)性。  （二）業(yè)務(wù)風(fēng)險與合同評審  全過程工程咨詢服務(wù)或項目管理（承包性質(zhì)的除外）業(yè)務(wù)屬于服務(wù)類型，主  要風(fēng)險是合同糾紛。項目管理提供的主要是服務(wù)，合同條款應(yīng)重點放在對服務(wù)的  范圍內(nèi)容及服務(wù)品質(zhì)的具體要求上，更多地考核項目公司的履職能力與勤勉專注  等執(zhí)業(yè)行為，不宜與項目的建設(shè)目標(biāo)的實現(xiàn)直接關(guān)聯(lián)。  在商談服務(wù)內(nèi)容過程中宜突出服務(wù)范圍、管理職責(zé)及任務(wù)界面劃分，確定咨  詢管理服務(wù)供需雙方權(quán)責(zé)劃分表及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等事項。應(yīng)審慎約定兜底、包死條款，  如承諾取得行政許可、各類批件、項目獎項；承諾咨詢成果限時通過審核或評審；  承諾確保建設(shè)工期、安全指標(biāo)、節(jié)資率等指標(biāo)等。應(yīng)在服務(wù)人員職數(shù)要求條款中對崗位職責(zé)、崗位職數(shù)進行說明。由于項目建設(shè)期一般較長，必須對未來項目管  理業(yè)務(wù)執(zhí)行的盈虧進行預(yù)判，建議在服務(wù)合同中對延期責(zé)任進行明確，并約定工  程延期費用補償辦法。正式簽訂合同前，應(yīng)組織對合同進行全面評審。項目開發(fā)  人與項目負(fù)責(zé)人宜共同參加服務(wù)合同談判與合同評審工作。  對于涉密項目或有保密條款服務(wù)合同。首先，將涉密人員單獨區(qū)分，盡量縮  小涉密人員范圍，對涉密人員要與其本人簽訂保密協(xié)議或承諾書。其次，要對項  目管理服務(wù)機構(gòu)的全體人員進行保密教育，同時配套使用保密守則或保密管理規(guī)  定。  （三）業(yè)務(wù)的承攬與業(yè)務(wù)的執(zhí)行  1.咨詢業(yè)務(wù)實施主體的形式及咨詢服務(wù)分包  全過程工程咨詢服務(wù)可由一家具有綜合能力的工程咨詢企業(yè)實施，或可由多  家具有不同專業(yè)特長的工程咨詢企業(yè)聯(lián)合實施，也可以根據(jù)建設(shè)單位的需求，依  據(jù)全過程工程咨詢企業(yè)自身的條件和能力，為工程建設(shè)全過程中的幾個階段提供  不同層面的組織、管理、經(jīng)濟和技術(shù)服務(wù)。由多家工程咨詢企業(yè)聯(lián)合實施全過程  工程咨詢的，應(yīng)明確牽頭單位，并明確各單位的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。  工程咨詢企業(yè)應(yīng)當(dāng)自行完成自有資質(zhì)證書許可范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，在保證整個工  程項目完整性的前提下，按照合同約定或經(jīng)建設(shè)單位同意，將約定的部分咨詢業(yè)  務(wù)擇優(yōu)轉(zhuǎn)委托給具有相應(yīng)資質(zhì)或能力的企業(yè)，工程咨詢企業(yè)應(yīng)對轉(zhuǎn)委托企業(yè)的委  托業(yè)務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。  2.業(yè)務(wù)的具體執(zhí)行  （1）應(yīng)按照簽訂的《項目管理服務(wù)合同》或《工程咨詢服務(wù)協(xié)議書》組建  項目管理機構(gòu)，全面履行合同義務(wù)維護合同權(quán)利；由公司任命的項目負(fù)責(zé)人要根  據(jù)中標(biāo)的項目管理規(guī)劃或相應(yīng)的項目管理規(guī)劃大綱，組織各專業(yè)咨詢工程師共同  編制項目管理實施規(guī)劃，并經(jīng)委托方確認(rèn)。隨后，開始執(zhí)行項目管理咨詢服務(wù)，  直至履行完成合同的全部職責(zé)與義務(wù)。  （2）履行服務(wù)合同或服務(wù)協(xié)議及相關(guān)的事項。應(yīng)根據(jù)項目管理規(guī)劃大綱及  項目管理實施規(guī)劃開展咨詢服務(wù)工作，并按規(guī)定存留咨詢成果文件及服務(wù)過程文件。嚴(yán)格執(zhí)行項目重大情況報告與處置制度。對于執(zhí)行咨詢服務(wù)中發(fā)生的重大事  項（各咨詢機構(gòu)自行制定）應(yīng)按照規(guī)定予以應(yīng)急處置并及時向咨詢機構(gòu)報告情況。  對于以聯(lián)合體方式承接的項目管理服務(wù)或全過程工程咨詢服務(wù)項目，應(yīng)按聯(lián)  合體協(xié)議中服務(wù)分工履行合同義務(wù)，并與聯(lián)合體其他成員密切配合全面履行合同。 

 三、招標(biāo)代理機構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級  

     無論是法定招標(biāo)范圍的壓縮、必須招標(biāo)的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)數(shù)額提高直接引起招標(biāo)業(yè)  務(wù)市場份額的下降，還是國家倡導(dǎo)工程總承包及全過程工程咨詢的政策環(huán)境變化  都對招標(biāo)采購行業(yè)的發(fā)展影響巨大。從事招標(biāo)代理，尤其是單一從事招標(biāo)代理業(yè)  務(wù)的企業(yè)面臨著市場萎縮、服務(wù)需求變化等一系列的挑戰(zhàn)。在國家倡導(dǎo)全過程工  程咨詢的大背景下，招標(biāo)代理機構(gòu)宜調(diào)整戰(zhàn)略運用聯(lián)合經(jīng)營、并購重組等方式提  升水平再造能力實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級。  事實上，有相當(dāng)一部分招標(biāo)代理機構(gòu)在從事招標(biāo)業(yè)務(wù)的過程中也不同程度地  開展了與招標(biāo)相關(guān)的其他復(fù)合性業(yè)務(wù)。如招標(biāo)與造價的業(yè)務(wù)組合、招標(biāo)與監(jiān)理的  業(yè)務(wù)組合等。此外，一些同時具有多項資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)還向業(yè)主提供了工程  咨詢、招標(biāo)代理、造價咨詢及工程監(jiān)理在內(nèi)的復(fù)合型的咨詢服務(wù)。但是也必須注  意到，即便開展了復(fù)合業(yè)務(wù)和能夠提供部分項目管理服務(wù)的招標(biāo)代理機構(gòu)，也應(yīng)  該直面以下問題、深入思考并謀取良策。  1.在市場定位與全過程咨詢業(yè)務(wù)開發(fā)方面  由于代理機構(gòu)的主營業(yè)務(wù)是招標(biāo)代理，開發(fā)招標(biāo)業(yè)務(wù)的同時，兼顧開發(fā)相關(guān)  業(yè)務(wù)是通常的市場開發(fā)模式，非招標(biāo)業(yè)務(wù)開發(fā)屬于次要地位；另外，承接到招標(biāo)  業(yè)務(wù)后，有些業(yè)務(wù)人員可能對后續(xù)的業(yè)務(wù)進行延續(xù)性開發(fā)。但是，由于招標(biāo)代理  機構(gòu)業(yè)務(wù)定位的原因，多數(shù)員工缺乏整體開發(fā)、主動開發(fā)復(fù)合服務(wù)業(yè)務(wù)及提供全  過程服務(wù)的意識，因此，錯過了許多全過程工程咨詢服務(wù)的商機。  2.在業(yè)務(wù)銜接與人員的融合方面  由于招標(biāo)公司中的非招標(biāo)業(yè)務(wù)大多屬于從屬業(yè)務(wù)，因此非招標(biāo)業(yè)務(wù)與招標(biāo)業(yè)  務(wù)或其他非招標(biāo)業(yè)務(wù)之間各自隸屬于不同的業(yè)務(wù)板塊，各業(yè)務(wù)單元之間的聯(lián)系不  甚緊密、相關(guān)人員之間的交流機會也不多。因此，協(xié)調(diào)融合既有各個業(yè)務(wù)板塊的點式服務(wù)，到未來能夠提供全過程的鏈?zhǔn)椒?wù)尚有不小的差距。  3.在業(yè)務(wù)考核機制的適應(yīng)性方面  由于招標(biāo)業(yè)務(wù)與非招標(biāo)業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)類型上的不同，其服務(wù)特點、工作周期、  服務(wù)成果、考核維度、評價標(biāo)準(zhǔn)等也是不同的。因此，如何根據(jù)新的業(yè)務(wù)模式通  過梳理業(yè)務(wù)管理流程構(gòu)建新的考核管理機制十分重要。  4.在項目組織機構(gòu)與能力建設(shè)方面  招標(biāo)代理業(yè)務(wù)具有程序強、服務(wù)周期相對較短的特點，對于某項招標(biāo)代理業(yè)  務(wù)通常由少數(shù)幾個人甚至一兩個人即可完成，而這樣的組織結(jié)構(gòu)形式不能很好地  適應(yīng)全過程工程咨詢業(yè)務(wù)的需要。另外，招標(biāo)采購從業(yè)人員大多深諳法律法規(guī)，  有跨行業(yè)、跨專業(yè)及業(yè)務(wù)經(jīng)歷廣泛的特點。但是，普遍存在的招標(biāo)從業(yè)人員專業(yè)  性不強、行業(yè)背景不夠深厚的狀態(tài)也是顯而易見的。  探討業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型是政策背景調(diào)整及市場環(huán)境變化后必須面對的課題，服務(wù)能力  升級則是企業(yè)生存發(fā)展的需要。代理機構(gòu)需要對企業(yè)戰(zhàn)略進行調(diào)整，結(jié)合現(xiàn)有業(yè)  務(wù)范圍服務(wù)內(nèi)容確定未來服務(wù)產(chǎn)品定位，通過組合分散的既有業(yè)務(wù)板塊，適當(dāng)增  加補充新的業(yè)務(wù)板塊，逐步實現(xiàn)業(yè)務(wù)點到業(yè)務(wù)鏈的提升，并針對全過程工程咨詢  業(yè)務(wù)特點，探索建立適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的管理機制。經(jīng)過轉(zhuǎn)型升級的招標(biāo)代理機構(gòu)完  全可以在全過程工程咨詢服務(wù)市場中贏得商機并有所作為。